کاترین سایکس پس از یک رانندگی نیمه‌شب با پروفسور اندرو جنتلینگ ناپدید می‌شود. وقتی فرض بر این می‌شود که او به قتل رسیده است، دوستش مارتا او را متقاعد می‌کند که مظنون اصلی است و باید قبل از دستگیری، خودش دست به تحقیق بزند.

یک پیانیست جوان و زیبای کنسرت، میان کشش خود به رهبر ارکستر مغرور اما نابغه‌اش و عشقش به پسر کشاورزی که در زادگاهش رها کرده، دچار تردید و دوگانگی شده است.